市场首单公司债溢价购回!阳光城拟16亿元全额溢价购回“19阳城01”

事实上,阳光城本年已完成两次主动提前购回美元债券,合计回购金额1.86亿美元,主动进行债务管理,节约资金成本;12月8日,阳光城发布公告,明确将“公司的环境、社会及治理(ESG)”增加为董事局战略委员会新的职责权限,推动企业可持续发展能力的提升。

12月10日,阳光城集团股份有限公司发布《2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)债券购回基本方案公告》,拟溢价提前购回【19阳城01】。这也是境内债券市场首单公司债券溢价购回。

公告称,为增强投资者信心,促进公司的长期稳定发展,公司结合当前市场情况、投资者需求、公司实际经营及财务状况,以自有资金进行债券购回。具体购回债券为:阳光城集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),债券简称:19阳城01,债券代码:112859,存续规模15亿元。

公告显示,本次债券购回价格为【106.80】元/张(含息含税),具体定价机制为:本期债券净价【100.20】元/张,与自2020年2月28日至2021年1月13日(购回资金到账日前一交易日)期间产生的利息【6.60】元/张之和。债券购回资金总额为人民币160,200.00万元

事实上,阳光城本年已完成两次主动提前购回美元债券,合计回购金额1.86亿美元,主动进行债务管理,节约资金成本;12月8日,阳光城发布公告,明确将“公司的环境、社会及治理(ESG)”增加为董事局战略委员会新的职责权限,推动企业可持续发展能力的提升。当前信用市场面临流动性冲击,阳光城在年底收关时刻,对债券进行主动购回,且给出一定溢价,无疑给市场注入了一针强心剂。此举对于坚定债券投资人信心意义重大,对于维护阳光城公司债券的估值稳定、合理降低其财务费用支出和长期稳定发展也有所裨益。

阳光城近年来财务指标不断改善,经营业绩屡创新高,“品质树标杆”效果显著,公司发展积极向好,在公司治理和投资者关系维护方面也表现优异。此次溢价购回债券,也彰显阳光城尊重市场、维护投资人利益的决心。

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