数读 | 新势力半年“内卷”成绩:埃安、理想大幅领先,5个品牌销量超5万辆

理想月交付首超3万,蔚来重回“万辆俱乐部”

连日来,新势力品牌陆续交出上半年交付成绩单。6月,造车新势力“蔚小理零”交付量均出现环比增长,理想汽车月交付突破3万辆;传统车企下属新势力品牌中,广汽埃安持续领跑,月销量连续四个月超4万辆,腾势、极氪月交付超一万量,岚图、飞凡、极狐交付量都出现了环比增长。

2023年6月主要新势力品牌交付数据

(蓝鲸财经制图,表格采用企业官方数据,埃安、腾势、智己数量为销量非交付量)

造车新势力牌局风云变化。从2022年的供应链紧张、芯片短缺,到2023年的国补退坡、“价格战”打响,汽车行业正在电动化、智能化转型带来的阵痛中不断成长。

理想汽车CEO李想曾在4月发文称,“至少在中国市场,2025年的CR5(市场集中度前五)大概率就是2030年的CR5,只不过CR5的市场份额还会不断扩大。”点明了当下行业竞争加剧的现状。

小鹏汽车董事长CEO何小鹏也表示,汽车行业残酷的淘汰赛才刚刚开始,300万辆年销售规模将只是车企的入场券,到2030年,新能源主流车企将只有8家。

2023年已经过半,新势力“战况”如何?

理想月交付首超3万,蔚来重回“万辆俱乐部”

上半年,“蔚小理”分化、哪吒汽车销量持稳、零跑汽车触底反弹成为行业关键词。

6月,理想汽车共交付新车32575辆,月度交付量首次突破3万辆,同比增长150.1%;2023年上半年,其累计交付新车13.91万辆,已超过2022年全年的交付量。

月内,理想汽车首次对外发布其首款纯电车型、超级旗舰“理想MEGA”,并有信心该车型将成为50万元以上的乘用车销冠。

在6月30日发布的全员信中,李想表示,至2025年,理想汽车的产品矩阵将包括一款超级旗舰车型,五款增程电动车型和五款纯电车型;目标是做到中国市场所有豪华品牌销量的第一(即20万元以上所有乘用车的销量第一),交付量达到160万辆/年。而2023年三季度,理想L8和L9的交付目标是每月过万辆,理想L7将挑战1.5万辆的月交付目标。

紧随理想汽车之后的零跑汽车以13209辆的交付成绩,成为新势力车企月度交付量第二,同比、环比均实现增长。哪吒汽车以12132辆的交付量居于新势力第三,连续四个月交付量破万。

汽车行业竞争加剧之下,越来越多品牌不惜通过“降价”获取市场份额。受降价潮影响,年初零跑汽车销售端表现较为低迷。自3月以来,零跑汽车对全系车型结构进行了进一步优化,不仅在C系列产品中开启了“增程+纯电”双动力战略,更是将价格区间调整至15万-20万元。战略调整后,零跑汽车4月交付量回到万辆水平,5月仅C系列车型交付量就超过1.16万辆,占总交付量的比重超过87%,C11车系(纯电+增程)交付超过8900辆。

零跑汽车官方表示,下半年仍将聚焦15万-20万元的大众化价格带。此外,其基于全新B平台打造的首款车型B11预计在今年第三季度亮相,零跑C01增程版也将在三季度发布。

为保证用户权益和维护品牌形象,蔚来曾一度表示不会参与到“价格战”竞争中。然而就在6月12日,蔚来突然宣布全系车型起售价减少3万元并调整首任车主用车权益,免费换电将不再作为基础用车权益。

调价叠加全新ES6、ET5旅行版的问世,使蔚来在经历了4、5月的低谷后,交付量在6月重回万辆水平线,达到10707辆,环比增长74.0%。上半年,蔚来累计交付新车约5.46万辆。

针对下半年的交付计划,蔚来创始人、董事长、CEO李斌信心满满地表示,随着包括全新ES6在内的多款新车型产能爬坡,管理层对交付量的持续增长充满信心,“下半年平均月销超过2万台是我们的目标。”

6月29日,小鹏汽车旗下全新轿跑SUV车型G6正式上市,新车共推出5个版本,售价20.99万-27.69万元。根据官方数据,G6累计预售订单超过3.5万辆。

6月,小鹏汽车共交付新车8620辆,上半年其累计实现4.14万辆的交付量。尽管连续4个月实现交付量增长,但小鹏汽车的销售表现仍与理想、蔚来存在一定差距,远不及去年同期。因此在800V高压SiC碳化硅平台、XNGP智能辅助驾驶系统等一众技术成果的加持下,G6被寄予扛起小鹏汽车销量大旗的重任。

传统车企整体向好,埃安遥遥领先拉开差距

传统车企电动化、智能化转型步伐加速,旗下自主、合资新势力品牌也在不断扩大产品矩阵,以提升整体销售规模。

凭借较为丰富的产品类型及较高的性价比,6月,埃安品牌以45013辆的销量继续领跑新势力品牌,月销量同比增长86.7%,环比增长0.02%,销量连续一个季度突破4万大关。2023年,埃安品牌的销量目标是“保50万辆、争60万辆”,截至6月底,其已完成超四成的基础销量目标。

去年9月,埃安推出高端品牌昊铂,以进一步扩充产品矩阵。7月3日,昊铂的第二款车型、纯电中大型轿跑Hyper GT正式上市,新车直接对标特斯拉MODEL 3及蔚来ET5,定价21.99万-33.99万元。

年内,站定MPV市场的腾势也有着不俗的销售表现。

尽管这个由比亚迪和戴姆勒共同创办的品牌早在2010年就已诞生,但却在很长一段时间内陷入不温不火的状态。直到2022年5月16日,由比亚迪主导的腾势D9正式发布,官方售价33.5万-66万元;同年10月,D9开启交付后,一跃成为MPV市场的爆款。

今年6月,腾势D9销售1.11万辆,已连续4个月销量破万;仅凭D9一款在售车型,腾势在上半年就实现了5.68万辆的销售成绩,销售均价超42万元。7月3日,腾势旗下猎跑SUV车型腾势N7正式上市,共推出后驱、四驱两种动力形式的六个版本车型,售价30.18万-37.98万,在价格上与理想L7、蔚来ES6等车型形成对打之势。

时隔5个月,吉利旗下高端电动汽车品牌极氪的交付量重回万元线,6月交付10620辆,同比增长146.9%,环比增长22.4%。

发布新产品、开启购车优惠、推出更多权益选择,上半年,传统车企旗下新兴新势力品牌在销售端不断发力,深蓝、岚图、飞凡、极狐6月交付量都实现了环比增长。

上半年,随着两款Urban Fit都市系列上市,上汽智己旗下中大型SUV车型LS7完成了全系产品的完整布局,覆盖28.98万-45.98万元的价格区间。3月交付至6月底这4个月间,LS7累计销售7737台。

此外,截至7月4日早间,AITO问界尚未公布6月交付数据。不过随着问界M5标准版的推出,问界系列增程产品价格进一步下探,在增程“蓝海”赛道中再落一子。

在一众新势力持续向好之时,特斯拉却再次挥起“价格屠刀”。7月1日,特斯拉宣布全新Model S和Model X激励活动正式开启,用户购买两款车型现车,即可享受3.5万-4.5万元的优惠福利,Model S起售价将降至77.39万元,Model X起售价将降至98.89万元。

在年初的“价格战”中,多个品牌不得不参与其中以换取市场份额和销量。尽管有网友表示特斯拉高端车型降价对绝大部分国内车企影响不大,但面对特斯拉的频频出击,国内新能源市场注定不会无动于衷。或许对于早已习惯行业内卷的车企来说,坚持自己的发展方向、专心做好产品才是应对市场环境变化的上佳之策。

#造车新势力交付月榜