宣布停牌10天后,10月8日晚间,恒大汽车(0708.HK)宣布将于10月9日恢复交易,同时披露了纽顿集团对其股权认购的最新进展。
恒大汽车称,其于9月29日接获纽顿集团的一份函件,由于公司股票9月28日起暂停交易,及近期中国恒大发生了一系列变化,具有重大不确定性,进而对纽顿集团与恒大汽车的股份认购协议及拟议交易带来重大的不确定性。
纽顿集团希望股份认购协议中涉及的恒大集团债务重组方案需要进行重新调整,并有计划推出新的重组方案。同时,中国恒大集团、恒大汽车、债权人及相关方有意愿在新的重组方案明确的前提下,对拟议交易方案所需的调整进行重新谈判。
公告显示,纽顿集团将暂停履行股份认购协议中的相关义务,即暂时不支付第二笔及第三笔资金。
公告还提到,纽顿集团确认上述函件并不构成终止股份认购协议的通知,截至公告发布日,并未要求终止股份认购协议。
10月5日,恒大汽车向纽顿集团发出回函称,有意愿与其针对拟议交易的方案所需的调整进行重新谈判。
这笔有望为恒大汽车带来一定现金流入的战投中止,该公司今日复牌后股价收跌8.93%,为0.51港元/股。
据恒大汽车8月14日披露的相关交易公告,纽顿集团将认购恒大汽车增发后的约27.5%股份,总代价约5亿美元。
同时,作为中国恒大集团债务重组的一部分,恒大汽车为降低债务水平,将总额约208.95亿港元的相关贷款按每股3.84港元价格转换为约54.41亿股新股。其中,中国恒大集团、许家印及其控股公司鑫鑫分别认购约41.78亿、6.9亿股新股。
在上述债转股及新股发行事项完成后,恒大汽车将不再是中国恒大集团的非全资附属公司,纽顿集团持有恒大汽车扩大后已发行股份总数约27.5%,成为其单一最大股东,与一致行动人士共同持股比例约为77.43%。
来自中东的纽顿集团前身是新能源汽车公司“艾康尼克”(ICONIQ),此前该公司曾参展第88届日内瓦车展(2018)、上海国际车展(2019年)等公开活动,但2020年逐步消失在公众视野。
2021年4月,艾康尼克凭借“获得世界五百强企业正威集团以及无人驾驶汽车品牌AutoX战略投资”这一消息重回公众视野;次年10月,其与在纳斯达克上市的特殊目的收购公司East Stone Acquisition Corporation签订业务合并协议,新设子公司纽顿(NWTN);2022年11月,纽顿集团在纳斯达克上市,成为阿联酋新能源在美国上市的第一家企业。
虽号称是“中东资本”,纽顿集团创始人吴楠是实打实的华人。
恒大汽车在上述收购公告中表示,牵手中东资本将有效解决恒大汽车发展面临的资金难题,将全力推进恒驰5生产销售,迅速占领市场,并进一步推进恒驰6、恒驰7等新车型的研发及量产。
不过,恒大汽车与纽顿集团的认购协议规定,股份认购须满足若干先决条件,包括恒大集团债务重组生效,交易取得任何政府部门的授权、批准和备案以及所有相关的第三方必要之批准等。
由于恒大集团执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪被依法采取强制措施,及恒大境外债务重组生变,上述先决条件暂时无法满足。
值得一提的是,资本市场本就未对这笔收购抱有多大“幻想”。
据纽顿集团2022年年度报告,其至少已连续3年营收为0;2022、2021、2020年的净亏损分别为4125.1万美元、1306.5万美元、1265万美元;截至去年末的现金及现金等价物、受限制资金总额约为2.12亿美元,与前述交易对价相比,纽顿集团目前持有的资金并不充裕。
在上述收购相关公告发布次日,恒大汽车股价一度涨超45%,但截至当日收盘涨幅收窄至1.76%。此后,恒大汽车股价也一路下滑。