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10月11日晚间,中国奥园(03883.HK)公告披露境外重组进展称,公司已经向相关法院申请召开债权人会议,以考虑酌情批准债务重组计划。该重组方案安排将通过一系列相互关联及互为条件的安排计划实施,相关聆讯时间定在香港时间2023年10月31日举行。
提交聆讯是推进境外重组的必要程序,在此之前,中国奥园已经公告称,持有现有票据本金金额75.89%的债权人已正式签署或同意重组支持协议。
根据今年9月22日公告,中国奥园及其附属公司Add Hero就于境外债务重组公告所载的境外债务重组方案持续作出重大进展,重组相关文件的准备已取得良好进展,并准备向相关法院备案。中国奥园预期将于不久后向相关法院开始申请程序,以开展于境外债务重组公告提及的协议安排。
中国奥园在公告中强调,境外债务重组方案完成后,将为集团提供可持续的资本结构,并为所有利益相关者带来长期价值。
与此同时,为了改善流动性及现金流以维持持续经营,中国奥园已成功完成所有境内债务整体展期,其中,境内公开市场债券本金及利息合共74.64亿元,还款期延长至2026年,利率不变;其他境内贷款本金197.51亿元获展期。
自2022年4月1日起停牌的中国奥园,已完成全部复牌指引相关工作,于今年9月25日复牌。
蓝鲸财经从中国奥园获悉,受益于境内公开债务整体展期重组成功及奥园顺利在港交所复牌交易,奥园士气及市场品牌信心明显恢复。刚刚过去的十一黄金周,奥园地产各地项目顺势加大现房促销力度,同比销售录得大幅提升。
“随着境外公开债务重组成功,将给奥园带来更多利好。”中国奥园表示,将大幅改善奥园资产负债状况及偿债能力,最大程度维护所有债权人和投资人利益,同时中国奥园在资本市场的信誉将进一步得以修复,带动项目融资、开发、销售等稳步提升,也将更有助于保障奥园保交楼保兑付保稳定重点工作,引领奥园顺利转型,夯实规范运营机制,实现可持续稳健发展。
根据中国奥园2023年中报,今年上半年,公司总营业额为109.41亿元,同比上升25.1%,期内录得毛利润为7.42亿元,同比上升近400%。土储总建筑面积约2822万平方米,同时城市更新项目规划总建筑面积约3066万平方米。
截至上半年末,中国奥园录得亏损净额约28.96亿元及经营现金流出净额,流动负债超过流动资产约365.16亿元,银行及其他借款以及优先票据及债券合共1088.72亿元,其中1031亿元于自报告期末起计未来12个月内到期偿还,银行结余及现金总额(包括受限制银行存款)约69.37亿元。
尽管录得亏损,中国奥园表示仍然继续优先交付物业发展项目,并加速其物业的预售及销售,根据2023年中期业绩公告,中国奥园90%以上房地产项目均按计划进展,确保物业项目的竣工及交付。