范妍离职,兴全、盈米与交银等明星投顾紧急赎回圆信永丰旗下基金

多家公募投顾、FOF共用一个团队,投顾赎回,FOF或将跟随。

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范妍辞职后,多个投顾组合开始“抛弃”其离任基金。

“看到公告了,我们部分权益组合有配置,经过内部研究讨论,正在安排调仓”。在范妍官宣离职的第一时间,兴证全球进取派的投顾主理人张济民,便发文表示将调仓。

4月9日,兴全进取派一键清仓了圆信永丰优加生活。在此之前,圆信永丰优加生活在该投顾组合中的仓位达7.86%,仅次于兴全合润混合8.14%的仓位,现已调降至0。

同日,盈米基金的投顾组合“周周同行”也将圆信永丰优加生活,移出配置范围。在此之前,圆信永丰优加生活是第一大重仓基金。调仓后,4.53%的仓位转至华安安信消费混合C,4.53%的仓位转至景顺长城策略精选C。

对于本次调仓,周周同行投的顾主理人表示,主动管理型基金关注的核心指标是基金经理。如果基金经理离职了,通常都会对成分基金调仓。“接替范妍的基金经理是陈臣,他的投资经理年限相对较短,同时过去的管理规模相对较少。到目前为止,还缺乏足够多的数据证明新上任的基金经理能够平替范妍。”

而另一明星投顾组合,交银全明星则是快人一步,4月2日便将圆信永丰优致混合A调出投顾组合。尽管此时范妍尚未官宣离职,但此前她离职的传闻纷纷扬扬,清仓不排除投顾主理人提前得到离职风声。

值得一提的是,目前兴全、交银等多家基金公司的投顾、FOF都是共用一个研究团队,旗下投顾组合赎回范妍离任产品,一定程度上表明,FOF抛售的可能性也比较大。

范妍是FOF偏爱的基金经理,这与她分散且均衡的投资相关。范妍秉承自上而下的风格,倾向于在景气度高的行业中选择优秀的公司。行业配置与个股配置相对分散,产品的抗震效果较好,回撤普遍较小。Wind数据显示,2023年末,范妍在管的8只产品,5只被FOF重仓,持仓份额合计2.57亿份,持仓市值为5.51亿元(圆信永丰在管基金被FOF持仓市值为6.59亿元,范妍占八成)。

其中,圆信永丰优享生活被10只FOF持有1.40亿份,持仓市值为2.89亿元,占基金总规模的10.06%;圆信永丰优加生活则是被9只FOF持有0.49亿份,持仓市值为1.46亿元,占基金总规模的3.14%。兴全基金、鹏华基金、招商基金都是范妍的忠实买家。

作为择基专家的FOF,明星基金经理离职,是否会导致加速赎回?

“部分FOF基金经理买这只基金就是冲着范妍来的,她走了自然也撤出了。”一位公募人士向蓝鲸新闻表示,范妍是个人属性比较强的基金经理,她的离任多少会带动基金公司的投顾、FOF赎回她此前的在管产品。一般而言,个人风格明显的基金经理离职,会影响机构申赎该基金,对于接任者需要有一段时间的观察考量,不排除继续买入的可能。但对于团队作战的基金而言,基金经理的离职,对产品的投资框架和业绩稳定性影响较小,投顾等资金通常不会急于撤出。