文|观潮新消费 王吨吨
编辑|紫苏
“王一博不代言燕京啤酒了”。
今年5月10日，在“摩托姐姐”们的哀嚎声中，燕京啤酒正式揭晓了其全新品牌代言人蔡徐坤，二者的合作官宣一经发布便瞬时登上微博热搜话题榜第三名。
从王一博到蔡徐坤不过短短一年时间，燕京啤酒更换代言人的时间周期不断缩短，不难看出其向年轻化、时尚化、个性化转变的紧迫感。
同样的紧迫感也出现在青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒等诸多啤酒龙头企业身上。签约顶流、IP联名、借助热门综艺等营销方式层出不穷，效果仿佛立竿见影——2021年Q1财报显示，国产啤酒7家上市公司的营收、净利润全部实现两位数以上的双增长。
然而，即便国产啤酒的股价依然能在每年夏天的消费旺季迎来周期性肿胀，但可惜的是，啤酒被普通消费者捧在掌心的青春期早已流逝。
数据显示，2020年全国啤酒产量3411万吨，同比下降7.04%。这是自2013年以来国内啤酒产量连续第7年的滑落。以具体企业来说，相比茅台早早斩于马下的2.5万亿市值，啤酒龙头青岛啤酒不足1500亿的市值显得楚楚可怜。
更扎心的是，截止发稿，A股7家上市的啤酒企业，总市值加起来只有2808亿元，连白酒上市公司目前排名第五位的洋河股份都比不上。
从意气风发到积重难返，30年过去，业内虚位以待的“啤茅”，最后一个能打的都没有。
01 盛世落幕
一个业内的共识在于，属于啤酒的“黄金时代”早已过去，即便啤酒的商业化进程并不算长。
相比黄酒、白酒动辄几千年的工艺渊源，啤酒这个纯正的舶来品直到清王朝即将没落的1900年方才进入中国。且和大部分本土消费品类一样，国内啤酒产业的商业化进程也是在“改革春风吹满地”之后，才在五湖四海落地生花。
1985年，一个由中央牵头引进流水线，地方和商业银行共同出资的“啤酒专项工程”宣告设立，短短几年时间，地方啤酒品牌的数量就多达813家， “一城一啤”、“一县一啤”的盛况蔚然成风。
1993年，我国啤酒产量首次超越德国，并连续8年稳居世界第二。第9年，我国凭借啤酒总产量2386.83万吨的战绩挤掉美国跃升世界第一，成为名符其实的啤酒大国。
天下之事分久必合。当蛋糕足够大、玩家足够多，大鱼吃小鱼的资本故事也如约而至。尤其是对于啤酒这种对保鲜要求高、单位运输费用高，要想扩大销售半径只能就地生产的品类来说，群雄逐鹿的并购战事要比其他消费品来得更迫切一些。
最典型的是华润。
1994年，华润集团从沈阳政府手中收购了雪花啤酒厂，并在东北这位没落的“共和国长子”的地界上训练出一支战斗力极强的经销商团队。很快，这支铁军就帮雪花啤酒打下了沈阳市场，并背靠华润集团的巨大资源能力向沿海、沿江“两线并进”。
在自北向南攻城略地的过程中，华润抢占的不仅是消费市场，更是地方的啤酒厂。这个兼并全国的战略被称为“蘑菇战略”——每收购一个企业就相当于种下了一个蘑菇，借此圈定势力范围，提高市场占有率和定价权。
和华润一样，青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、嘉士伯等中外啤酒厂同样是这个过程中的“主战方”。经过多年攻略搏杀，国内啤酒在经历外资大规模进入到内外资并购扩张整合之后，基本结束了“群雄割据”的局面，并形成了整体稳定且集中度高的“5强争霸”市场格局。
数据显示，如今的啤酒行业CR5约为92%。2020年销量市占率从高到低依次为华润啤酒的31.9%，青岛啤酒的22.9%、百威英博的19.5%、燕京啤酒的10.3%和嘉士伯的7.4%。
大酒企的鲜衣怒马是以无数中小酒企的没落为代价的。比起败军之将的不幸，啤酒产业在达到产能巅峰后不可避免沉入的缩量时代，才是更为惨烈的产业悲歌。
数据显示，1980-2013年期间，中国啤酒产量持续增长，年复合增速约为13%，最高年同比增速超过40%。而到了2013年，国内啤酒总产量在达到5062万吨的历史峰值后见顶回落。如前所述，如今的国内啤酒产量较之2013年的峰值已然缩减了1/3。
啤酒产能缩减、增量捉襟见肘，过去跑马圈地、销量为王的做法显得不合时宜；在存量博弈时代，价格战成了啤酒企业的战术主流。
但低价占份额的副作用在于，我国啤酒公司的吨价水平非常低。以2019年的数据为例，我国A股市场主要啤酒上市公司的平均每吨酒价为3144元，仅为欧美龙头企业百威英博的48.95%，百威英博亚太地区的64.88%。
此外，低价模式下的跑量模式也直接影响了公司的整体利润水平。
数据显示，2020年上半年，10家啤酒上市企业的平均毛利率为31.49%，较上年同期减少0.67个百分点。相对应的，以百威英博为代表的外资酒企，毛利率一直维持在50%以上的高位。
这厢啤酒企业还在低价漩涡里挣扎不前，那厢中央的“八项规定”、部分地区的“禁酒令”和贸易保护，以及贸易摩擦中的原料价格上涨就接踵而至。
几套组合拳下来，让啤酒企业近身肉搏的正面战场愈显焦灼。
02 酒厂自救
产业冷暖，没人比身在其中的话事人更自知。事实上，传统啤酒企业的自救之路早已开始。
最先被采取的是减产的被动技能。
在啤酒产能见顶后的2014年，重庆啤酒就率先开启了产能优化的进程，具体措施是关停并转低效率工厂，全面降低销售管理费用率。
然而到了2015年，重庆啤酒却收获了年亏损6600万元，降幅高达189%的“超预期回报”，这也是公司自1997年上市后的首年亏损。
节流的效果有限，啤酒企业也不是没想过主动开源。最显著的是向高端化产品线转型。
青岛啤酒陆续推出了奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒等高端产品线，与此同时不断汰换包装、升级品质，并推出百年系列产品。
华润啤酒通过直接收购喜力中国升级结构，现已逐步形成新脸谱、SuperX、匠心营造、马尔斯绿四大核心中高端产品。
重庆啤酒则选择与嘉士伯进行资产重组，加快推进品牌高端化战略。财务数据显示，重庆啤酒近年的高档产品线已经贡献了公司超过20%的主营业务收入，同比增加超过50%，与主流、大众产品负增长形成鲜明对比。
只不过深耕多年，中国的高端啤酒依然停留在“拥有巨大增值潜力空间”的概念层面。
数据显示，2018年美国高端啤酒销量已经达到42.1%，而中国的占比仅为16.4%。百威、嘉士伯等一直以高端啤酒示人、产品矩阵丰富且结构更为健康的外资品牌，仍然具有明显的先发优势，并至今占据高端啤酒销量的半壁江山。
行业日薄西山，产能优化无异于断臂求生；外资先发制人，高端迭代也并非一日之功。然而诸多表症之下，消费市场的更迭或许才是啤酒企业更深层次的发展症结。
研报显示，2010-2019年，我国啤酒消费的主力人群（20-49岁的人口）占比下降超3个百分点，人口总数也减少超过4000万人。按照我国每年人均消耗30升啤酒的消费量计算，这相当于减少了12亿升的潜在啤酒消费量。
除了年轻人在减少，年轻人中“打工人”的数量减少也在影响着啤酒销量。贝恩咨询在一份研报中提及，中国工人人口数量在2012年达到峰值后，低收入、退休人员的数量不断增加。
伴随工人数量的逐步减少，以方便面、啤酒为代表的“蓝领消费品类”的销量下滑。与之形成对照的是，向高端写字楼迁徙的95、00后年轻人渐成消费主力，其展现出的独特消费习惯也开始左右起啤酒市场的版图。
站在Z世代的视角，传统啤酒的高卡路里属性不利于融入年轻人的消费空间，而白酒、红酒自带的权力文化和奢华符号则让年轻人产生本能的排斥。
以此为背景，更有想象力的多元化酒饮开始崛起。
03 新秀崛起
“喝醉”早已不是当代年轻人对酒的追求，在这些外表稳如老狗实则内心百转千回的敏感星人眼里，酒代表的是时尚、是潮流、是盛世美颜，更是健康、是文化、是生活理念。
到底什么样的酒饮能代表Z世代？最新给出答案的是酒精度数在0.5%-12%之间，以果酒、预调酒、苏打酒、米酒为主要品类的低度酒。
2019-2021年是低度酒赛道的爆发期，尤其是从去年年中开始，资本的动作多了起来。
2020年5月，低度酒品牌“利口白”完成由真格基金领投的数百万美元种子轮融资；8月，果酒品牌“贝瑞甜心”获得由经纬中国投资的数千万元A轮融资。
11月，果味低度酒品牌“兰舟”获得天使湾创投的天使轮融资；紧接着的12月，低度酒品牌“走岂清酿”和茶果酒品牌“落饮”相继完成融资，背后的资方为德迅投资、XVC和天图投资。
进入2021年，低度酒赛道热度继续。年初，“马力吨吨”品牌面市即获得数千万元天使轮融资，投资方是联合利华校友会的U家会基金。
一个时代有一个时代的消费品，原属于啤酒拥趸的年轻消费者转投低度酒的怀抱毫不意外。
外表来看，低度酒精致有趣的设计，更符合Z世代的独特审美；口感来看，容易入口的甜果味和不易上头的低酒精，让低度酒轻易将领地拓展到年轻人更集中也更广阔的饮料市场。
成分上，低度酒低卡、低糖的产品指征更顺应年轻人对健康的追求；场景上，低度酒自带的圈层和情绪营销更适配派对、小聚、独酌等非正式社交场景，也更契合年轻人的生活方式。
“我几乎每天晚上都要喝一杯小甜酒才能（入睡），不然根本睡不着觉”，对低度酒有一定依赖性的95后女孩姜岚（化名）对观潮新消费（ID：TideSight）表示。
对姜岚来说，低度酒口感清甜柔和，不易上头的同时还有一定的助眠作用，最适合排遣其独自在外地工作的寂寞。
虽然从目前的市场规模来看，啤酒无论从市占率还是销量来看都雄踞前排，唯一能与之抗衡的唯有白酒品类。但从成长性来说，多年来几无波澜的啤酒市场显然没有低度酒富有想象力。
2020年双11当天开场仅5分钟，京东超市的果酒成交量就同比增长40倍；鸡尾酒成交额同比增长15倍。另据天猫平台数据显示，果酒和预调酒是天猫增长最快的酒品类，2020年获得约300%的高速增长。
更值得一提的是，低度酒领域目前还没有形成全国性的品牌。当此岸的啤酒企业早已战成红海一片，那方崭露头角的低度酒才刚刚迎来碧海蓝天。
低度酒之外，另一个候选答案是精酿啤酒。
精酿啤酒是相对于工业啤酒而言的概念。不同于后者批量生产的大众化定位，精酿啤酒走得是精细、特色的小众路线。
自2018年开始，精酿啤酒开始在资本圈掀起波澜。诸多项目打着“适合当代年轻人畅饮的鲜啤酒”的口号，借消费升级的东风踏入主流啤酒的领地。
一时间，熊猫精酿、斑马精酿、猴子精酿、鲸小酒、牛啤堂、拳击猫等众多新锐品牌获得资本关注，各大主流酒厂也纷纷借助“精酿”概念试图重新赢得市场信心。
事实证明，需求旺盛的确带动着精酿啤酒市场持续扩容。数据显示，2012年至2018年，短短6年中精酿啤酒厂商从7家增加到848家，数量翻了120倍。精酿啤酒销量从56.7万吨增加到87.9万吨，涨幅超过50%。
时至今日，精酿啤酒依然展示出蓬勃的增长潜力。根据《2020—2024年中国精酿啤酒市场供需调查分析及投资发展前景研究报告》显示，2019年我国精酿啤酒市场规模约超过240亿元。
未来受益于消费升级，精酿啤酒的市场规模仍将呈现增长趋势，到2024年市场规模预计将达到680亿元，年复合增长率约为23.2%。
04 结语
挑战者兵临城下，传统酒厂怎能无动于衷？
以青岛啤酒为例。
2019年7月，青岛啤酒正式发布了王子苏打水，宣布进军苏打水市场。2020年，青岛啤酒再次宣布增加威士忌和蒸馏酒的经营范围，甚至还透露了进军黄酒领域的意向。
“跨界酒王”正在成为各大酒企未来的竞争策略。
正如《一罐到顶，啤酒股的勇闯天涯》一文中所言，对啤酒行业来说，如今整个行业进入了寡头割据的稳定局面，企业的主要矛盾开始从拼市占率向拼产品结构转变。过去打得是品牌和渠道，未来啤酒的战争将回归到产品层面。
啤酒进入了一杯沧海的时代，口味将决定下一阶段的优胜劣汰。
从品牌渠道为王到产品为王，这并不仅仅是啤酒的故事。
参考资料:
《拆解10份啤酒财报：高高高高高》，云酒头条
《啤酒泡影，谁能成为啤酒界的“茅台”？》，亿欧网
《当白酒疯涨时，啤酒怎么样了？》，新零售商业评论
《中国啤酒简史》，快刀财经
《一罐到顶，啤酒股的勇闯天涯》，远川研究所