阿里“整改摘帽”,马云的“百年企业”愿景再出发

阿里三年整改完成了。

文:互联网江湖 作者:刘致呈

阿里三年整改完成了。

182亿的罚款为期三年的整改,在监管部门的督促之下,阿里对于过去的平台生态垄断终于有了一个交代。

过去的三年,阿里走得并不容易,市值从2021年9月份的超4800亿美元,到如今只剩下不到2000亿美元,而隔壁的亚马逊,市值是1.8万亿。

阿里的营收增速,从2021年的40%,迅速跌至2023年的1.8%,增速暴跌。好在2024财年营收增速增至8.34%。

 

今年4月份,马云在阿里内网发言说“要勇于承认并纠正问题”,“要认清自己”。

阿里需要“承认并纠正”哪些问题?又需要怎样“认清自己”?整改完成之后,阿里该如何实现马云的“百年企业”愿景?

这些问题,值得深思。

三年了,阿里这三年是怎么过的?

用两个词来总结阿里这三年,一个是整改,另外一个是“求变”。

这三年期间阿里的整改主要问题其实就是“二选一”的垄断经营问题,这一问题使得阿里巴巴不得不接受2019年中国境内销售额的4%的罚款,以及持续的三年的整改。

阿里整改的三年,是互联网快速变化的三年。

这三年,京东稳健,拼多多规模迅速成长,直播电商兴起之下,抖音快手小红书成为电商各行业的新增量。

这三年,阿里本地生活与美团激战中再次落败。掌管本地生活业务的俞永福卸任,本地生活的业务重心向高德倾斜,甚至市面上一度传言阿里要卖饿了么……

马云口中的所谓“认清自己”,可能就是阿里必须认识到时代变了。

2023年3月阿里启动1+6+N的组织架构变革,阿里巴巴集团之下,拆分为阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。

组织架构变革的目的,是“去中心化”:让每个垂直业务都有完整的公司架构。

彼时,张勇、戴珊、俞永福蒋凡、万霖、樊路远分别掌管着阿里几大核心业务,各自就像是一方诸侯,对各自的业务有更多的决策权,并且完成从管理者到“创业者”的身份转变。

很多人都低估了这种变化,这可能表明,阿里的强势基因在改变。

过去阿里、腾讯都收了很多企业,但阿里总是强势融合,比如高德,比如饿了么,而腾讯投资,多保留原有的管理决策团队。这里面有对效率的考虑,对于当时的阿里来说,拿到控制权再整合是一种最优解。

当然,这造成了后来的“生态垄断”。

拆分架构,是不得已而为之,现在的阿里的战斗力已经远不如以前,要解决“大公司病”,打破“垄断”,就得下猛药。

阿里变革得很明确,一来为以后的独立上市做准备。二来可以打破过去集团组织架构臃肿,无法对业务作出快速决策的问题。

市值上,阿里跌得太多了。

从4800亿美元到不超2000亿美元,三年间市值跌超58%。跌了这么多,这里面肯定是有低估的部分。比如,仍在成长中的云业务。

阿里需要重估,也需要从头到脚地重新改变。

所以,阿里1+6+N的变革,是有目的的变革,也是承载着阿里未来希望的一次变革,只是,人们没有想到的是,这会是张勇任期内为阿里做的最后一件大事。

去年9月,张勇卸任,蔡崇信发布全员信接任阿里巴巴集团董事会主席,阿里巴巴集团 CEO 职务由吴泳铭担任。天眼查APP信息显示,2023年9月18日,张勇退出阿里高管备案。

 

蔡崇信这样的阿里元老回归站上前台,似乎意味着大刀阔斧的改革要继续下去。对于阿里这轮新的变革,马云总结道:“改的是坏习惯,革的是既得利益”。

谁“养成了坏习惯”,谁享受着“既得利益”?

曾经某电商平台普通员工巨贪1.3亿的新闻之下,所指不言而喻。

再来看一组数据:马云卸任CEO之时,阿里只有不到4万人,到了2022年底,阿里的全职员工总数近24万人,23年底员工总数超过21万人。

对于阿里这样体量的企业来讲,效率问题是客观存在的。

表现在业务上,一些业务板块还是难以贡献利润。

阿里虽然业务线很多,但真正核心的,从支付宝长出来的业务除了金融,就是本地生活。

24财年年报显示,本地生活板块业务亏损已收窄至98.12亿元,虽然,亏损在收窄,但这么多年的失血,显然使得业务本身成了集团业绩的“拖油瓶”。

坦白地说,这三年本地生活领域阿里和美团的竞争中,阿里始终处在下风,2021年以来,随着抖音加入本地生活的战场,美团开始和抖音争夺本地生活市场。

抖音和美团打得越火热,阿里本地生活业务也就越危险。

互联网行业里,最危险的往往不是下场争夺激战正酣的玩家,而是那个默默无闻,逐渐被市场遗忘的玩家。

今年3月份,本地生活集团董事长兼饿了么CEO俞永福卸任。也有外界猜测认为,阿里本地生活业务失利,可能也是原因之一。

本地生活之外,基本盘电商业务也面临着新考验。

拼多多市值接近阿里是个标志性的事件,这可能意味着,拼多之外电商玩家们远远低估了电商市场的增长能力。所以刘强东要京东重回低价,所以马云罕见地定调要重心回归淘宝。

战略上的失利虽并非张勇所愿,但CFO出身的职业经理人标签难免让人觉得阿里过去太重业绩,而忽视了竞争战略。

看财报的话,2024财年阿里营收突破9400亿,再创新高,经营利润再破千亿,重拾辉煌。

可问题是,业绩是一时的,对阿里来说,市场上的战略机会一旦失去了,可能就再也抓不住了。

2021年四季度,阿里中国零售电商收入四季度首次下滑,当时已经是连续四个季度下滑,而作为电商对手的拼多多和抖音,GMV之和已经超过了阿里国内电商业务的一半。

从那时起,阿里的电商业务开始进入了一个全新的时代。显然,阿里的管理层似乎没能充分认识到这一点,相比马云对于“坏习惯”“既得利益”的反思,蔡崇信反而更直接。

在一则专访中,蔡崇信说:“我们忘了真正的客户是谁;在某种程度上,我们有点自食其果;要定义方向是什么,然后设置公司的组织。”

阿里真正的客户是谁?不是华尔街的投资者,也不是港股的大陆买家,而是在淘宝上付费购物的每一名用户,是仍然选择在饿了么下单晚餐的每一名用户。

本地生活也好、电商业务也罢,用恰当的战略,服务好这些用户,可能才是阿里真正需要的方向。

2024年的阿里需要改变,也必须改变。这可能也是危机感中,马云想要看到的。

反垄断的阶段性成果,互联互通新的机会

阿里要改变,很重要的一点是要变得更开放。

与阿里整改完成同样引起热议的,是淘宝接入微信支付的消息互联网的“互联互通”再次迎来新的进展。

9月4日下午,淘天集团在商家平台发布意见征集,宣布新增微信支付功能,有观点认为未来淘宝平台可能会全面引入微信支付。

淘宝新增微信支付,无疑是件好事儿。

这个提前透露,也值得琢磨,一来表明态度:你瞧,182亿的罚款,三年的整改是能看得到效果的。这波属于是情商拉满了。二来,也是对腾讯的暗示:淘宝接入微信支付了,微信是不是也要更加开放?

对商家而言,淘宝接入微信支付,不仅意味着多了一个支付渠道,而是多了一种接入微信生态的可能性。

微信这个巨大的流量池,过去京东、拼多多吃得太饱,淘宝吃的却不够,即便是21年开放了外链也仍然不够。

而阿里对流量的渴望,又是由自身的属性决定的。

从底层逻辑上看,淘宝、支付宝是阿里的核心,一个是购物工具,一个是支付工具。工具类产品是永远缺流量的。

什么样的产品不缺流量?

内容产品和社交产品,腾讯手握微信,抖音、快手掌握内容,这两家都不缺流量。所以,微信的流量,其实一直都是一块儿亟待阿里深耕的肥沃土壤。

可预期的增长之外,接入微信支付对淘宝来说,其实也打开了一种新的可能性,比如,未来会不会有淘宝微信小程序?

对接入微信这事儿,本身其实是个信号:阿里和腾讯之间的生态墙似乎正在一点点拆除 。

也许,仅仅是开放支付入口还远远不够。

阿里需要到“腾讯生态”里找机会,同样,京东、淘宝、拼多多,也渴望能够来阿里体系里找增量,这才叫真正的互联互通、真正的生态开放。

这种生态开放如果在将来实现,那么对于阿里而言,有利也有弊。

好的一面是,在自身的体系之外,阿里会找到新的增量。对于电商业务、本地生活业务来说是好事儿。

坏的一面可能在于,阿里的根基可能会被削弱。

过去,以支付宝、淘宝为阵地,马云搭建起了一个完整的相当封闭生态体系,为了最大化这个体系的收益,有了后来的“屏蔽外链”“二选一”。这也是“垄断”的原因所在。

实际上,“垄断”的本质是一种“避免竞争”的竞争策略。竞争战略之父迈克尔·波特认为最好的竞争策略就是避免竞争。

这个策略能够执行的前提是,支付宝作为一种刚需的交易工具,能源源不断带来流量,成为这个相对封闭生态的基石。

而现在,工具产品流量的增长能力变弱了。

从宏观层面看,抖音、快手、小红书崛起,支付宝也好,微信也好,反映出一个大趋势:内容流量正在超过工具流量,成为新的增长动力。

这个时候,如果将来阿里生态进一步开放,那么阿里的本地生活卸下盔甲直面美团,淘宝、天猫也可能更加直面京东、拼多多,到那时恐怕就不得不主动迎接竞争。

实际上,阿里生态变得更开放,也可能会让支付宝的支付业务更难做一些。

比如,接入微信支付之后,电商支付交易的基本盘,会不会被微信吃掉一部分?

实际上,在支付业务上,日常频率更高的小额支付,微信支付很有优势。

无论是支付宝在线下力推的“碰一碰”支付,还是支付红包等活动,支付宝似乎很想用运营的方式来提高小额支付的月活。

小额支付意味着什么?意味着DAU。意味着流量。

小额支付意味着高频交易,意味着用户习惯。也就是说,支付宝需要一直不断地通过与用户互动,来跟微信支付抢夺用户习惯。

对于支付宝APP来说,支付是其核心价值。支付宝的交易量,其中很重要的一部分靠淘宝、天猫交易、靠本地生活服务带来的。

淘宝天猫接入微信之后,支付宝的电商交易量会不会受到影响?这一点,有待观察。

目前来看,支付宝也有应对之法,比如做内容。

实际上,支付宝APP导航栏,视频已经被放到了中间,而且今年6月,支付宝投入10亿元现金补贴内容。显然,支付宝并不想让用户很“用完即走”。

只是,工具平台做内容,鲜有成功的案例。

在用户眼中,支付工具本就是个工具而已,有谁能够忍住不刷抖音、微博,反而整天去刷支付宝呢?

写在最后:

吴泳铭履新阿里CEO之时发布的第一封公开信中,提到:“阿里必须更加坚定转向用户视角,多维度满足用户需求,用户需求的优先级高于一切。”

回归用户视角,满足用户需求,说起来容易做起来难。有时候相比“用户需求”,“业务需求”的优先级可能会更高一些。

如今,三年整改完成,阿里开放生态已经箭在弦上,接下来吴泳铭任下,阿里会有怎样的新变化,值得期待。

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